1.Bestandsaufnahme und Analyse
2.Bestandsauswertung
3.Beratung und Konzeption
Finanzberatung, Vermögensberatung oder Versicherungsberatung ist ohne eine fundierte Grundlage nicht möglich. Schließlich arbeiten wir nicht mit der Glaskugel, sondern anhand klarer Fakten. Dieser auf den ersten Blick „nüchterne“ Ansatz trägt dazu bei, dass das ganzheitliche GENTNER-Konzept heute und auch noch morgen Früchte trägt: Durch nachhaltige Absicherung und ein stetiges Vermögenswachstum.
Schauen, wo Sie stehen: Die Ist-Analyse
Im ersten Schritt werden Sie und ich gemeinsam alle Versicherungen, Anlageprodukte oder Vorsorgeprojekte sichten, die Sie bereits nutzen. Zugleich besprechen wir ausführlich ihre finanzielle Situation sowie Ihre Wünsche für heute und für die Zukunft. Ihre persönlichen Angaben sind sehr wichtig, um auch wirklich das beste Produktportfolio für Sie zusammenzustellen. Je mehr Informationen Sie mir geben, desto besser kann ich Ihnen weiterhelfen.
Einige wichtige Fragen, die mit der Analyse beantwortet werden:
- Welche Versicherungen nutzen Sie bereits?
- Was leisten Sie für Ihre Altersvorsorge?
- Haben Sie bereits Vermögen oder planen Sie einen Einstieg in den langfristigen Vermögensaufbau?
- Wird das Konzept nur für Sie oder für Ihre Angehörigen erstellt?
- Was sind Ihre finanziellen Pläne für die Zukunft?
Schauen, was wir tun können: Die Auswertung
Auf der Basis Ihrer Angaben konzipiere ich ein ganzheitliches Paket, das aus den Grundpfeilern Vorsorge, Versicherung und Vermögen besteht. Dabei nutze ich meinen Status als selbständige Versicherungsmaklerin und kann unabhängig von einem Konzern verschiedene Angebote einholen. Dieses vorläufige Paket stelle ich Ihnen in einem weiteren Termin ausführlich vor.
Das Paket schnüren: Die Beratung
Im dritten Schritt präsentiere ich Ihnen das vorläufige Konzept, das auf Ihren Angaben und meiner Expertise beruht. Jetzt geht es um die finale Feinabstimmung. Gemeinsam können wir so das Optimum aus den am Markt erhältlichen Versicherungs-, Anlage- oder Vorsorgeprodukten ausschöpfen.
Nachdem ich Ihr ganzheitliches Paket zusammengestellt habe, können Sie sich voll und ganz auf das wichtigste konzentrieren: Auf Ihr Leben!
Ganz wichtig
Für meine Beratung werde ich Ihnen kein Honorar in Rechnung stellen. Ich erhalte meine Einkünfte über Provisionen der Versicherungen, die in Ihrem KRÜGER-Paket enthalten sind.
Unser Ziel ist Perfektion. Aus diesem Grund können Sie mich jederzeit kontaktieren, wenn Sie neue Ideen haben oder sich etwas in Ihrem Leben verändert hat, was Änderungen am Gesamtkonzept erfordert.
Als seriöse und zuverlässige Beraterin ist mir Ihre finanzielle Absicherung heute und auch morgen ein stetiges Anliegen.
Starten Sie jetzt mit KRÜGER und dem GENTNER-Prinzip in ein rundum abgesichertes Leben. Ich freue mich auf Ihren Anruf! 07721 50161